写于 2018-11-16 09:03:02| 永利皇宫网址| 热门

更新1-Lyondell破产融资获得超过20亿美元

(有关DIP,听证会,背景,署名的详细信息)作者:Emily Chasan纽约,1月8日(路透社) - Lyondell Chemical Co周三获得破产法庭的批准,获得超过20亿美元的临时债务人持有融资和紧急1亿美元的贷款,说它已经用光了

这笔资金在曼哈顿举行的美国破产法庭听证会上批准,将允许世界第三大石化产品制造商LyondellBasell [ACCEIN.UL]的主要部门继续运营

LyondellBasell的近80家分支机构,包括其在美国的业务,于周二申请破产保护,由于债务沉重,油价波动以及经济下滑导致的需求减少而受压

该公司周三在法庭上表示,该公司需要立即拨款,以支付未来几周内超过10亿美元的债务,并且还用尽现金以资助运营,Lyondell Chemical的首席财务官Alan Bigman周三表示

美国破产法官罗伯特·格伯(Robert Gerber)批准该公司要求从一组大多数已有的贷款人那里获得21.67亿美元的临时债务人持有(DIP)融资,以及由花旗银行提供的另外1亿美元的超级优先紧急贷款( CN)将为期2天

“流动性和现金是重要的第一顺序,”代表Lyondell的律师John Rapisardi告诉仅有会议室的法庭

在最后一刻安排中,早先同意向DIP贷款提供7.5亿美元贷款的Access Industries被其他贷方取代

21.67亿美元是总计80亿美元拟议的债务人持有融资方案的第一部分

该交易包括32.5亿美元的新资金,32.5亿美元的破产前贷款,这些贷款将用于破产后融资,另外15.15亿美元用于取代现有的营运资金

如果获得批准,该交易将成为有史以来最大的DIP融资

LyondellBasell的贷方包括美林证券,高盛集团(GS.N),花旗集团,荷兰银行和瑞银证券有限责任公司以及一组私募股权公司

私募股权公司Apollo Management LP表示,它拥有超过20亿美元的现有高级担保债务融资,是最大的DIP贷款机构之一

包括Cerberus,Appaloosa和Silver Point在内的其他私募股权公司已同意为这些贷款提供资金

LyondellBasell Industries一年前承担了数十亿美元的债务,当时俄罗斯出生的亿万富翁Len Blavatnik领导了荷兰Basell以127亿美元杠杆收购Lyondell

该公司的产品范围从燃料到化学品和塑料,由Blavatnik通过位于纽约的Access Industries拥有,总部位于荷兰

在一个深夜的法庭会议上,Access同意退出DIP贷款后,其他一些贷方在法庭上表示担心Access可能比其他贷款人获得更好的贷款条款

除一家德国子公司外,该公司的非美国业务不包括在第11章破产中,并且继续照常运营

(Megan Davies补充报道)(Ian Geoghegan编辑)